我国造纸大企业相对较少，一些中小规模纸企居多，市场集中度比较低。由于受疫情影响，我国废纸纸浆进口受限，促使国内造纸行业进入涨价潮，使得小产能淘汰，市场整体集中度会有所提升。

在“双控+双减”等多重政策推动下，纸企迎来创新发展。

01  优化产业结构

我国是造纸大国，但森林面积小，覆盖率低，造纸企业所需的原材料基本依赖于进口。2021年的“禁废令”给造纸原材料带来了巨大的缺口，为应对“禁废令”，龙头纸企把目光投向东南亚等国家，纷纷海外投资建厂。

2021年“禁废令”的落地宣告国内造纸行业外废强依赖的“旧时代”结束，国内纸企除了依靠自身产业链优势，还纷纷将目光投向了东南亚地区。

越南、印尼、泰国、缅甸、马来西亚等这些东南亚国家地理位置优越，港口众多交通便利；森林覆盖率高，森林资源丰富；劳动力价格低廉等，是建立纸厂的极佳选择。近年东南亚已成为国内纸企海外布局的主要目的地，仅马来西亚，就吸引了玖龙纸业、景兴纸业、理文造纸、山鹰国际、建晖纸业及浙江新胜大等宣布投资建厂。

多家纸企加大研发投入，利用中国充足的竹资源等原料制浆，逐渐减少对进口浆的依赖，当然这也是需要一个过程，需要全行业的支持也需要国家的大力扶持。

02  “双控”之下，纸企减产提价

能耗双控下，部分省份能耗不降反升，高能耗省份扩大限电范围，对纸企造成影响。

根据国家统计局数据，2021年1-7月，我国造纸业用电量占用电量达547亿千瓦时，2021年1-7月,全国机制纸及纸板产量7880.2万吨，则每吨原纸的用电量为694千瓦时。如按照广东出台的措施，高峰电价上浮25%，则每吨纸的用电成本可增加173元，可谓十分惊人。

由于限电，上游纸厂停机限产，供给量大幅下降，处于供不应求的态势，这样纸企不得不提高产品价格来应对生产成本的增加。

03  “双减”政策影响文化用纸

随着“双减”政策的落实，为有效减轻学生的负担，学校的教辅教材、培训资料印刷的需求量缩减，文化用纸的消费量大幅度降低。进入第四季度，文化用纸价格基本稳定，教辅教材订单需求不旺，多以按需采购为主。

今年以来，文化纸市场出现了较大的波动。其中，上半年，国内纸制品价格在木浆等大宗商品价格上涨的带动下不断走高，但受“疫情”反复影响，二季度以来，造纸行业景气度面临阶段性考验。公开数据显示，从主要产品市场价格看，主要纸种市场价格在经历了4月中旬的小高峰后，逐月下滑。同时，来自日本、韩国的低价文化纸大量涌入国内市场，也对纸价造成较大冲击。

9月份开始我国推行“双减政策”，各类教辅用书需求下降，因而出现纸浆降价。但之后由于“能耗双控”，造纸成本上涨和开工率不足，纸张价格又出现上涨。总的来看，政策、能耗控制和纸张需求周期性因素交互作用下，造纸行业成本区域上升，价格不确定性增加，因而出现较大波动。

04  包装纸产量增长

随着互联网时代的高速发展，大众对网上购物的需求增大，特别是第四季度的双11、双12大促活动，薇娅、李佳琪直播间在双11当天创造了近200亿的销售额。

根据国家邮政局数据显示，今年11月份快递业务量达到了峰值，12月份趋于平稳，但相对于以往，12月份的快递业务量也是呈上涨的趋势。这必然会提升包装类用纸的消费量，推动包装产业的发展。

数据来源：国家邮政局

随着电商促销旺季结束，但市场整体的供应压力依然不减，预计12月月底的圣诞节和明年的元旦春节，国内整体包装用纸市场需求还是会有所上升。

总体来看，由于原材料短缺、国际物流成本提高等问题，导致企业运营成本的上涨。

“双控”政策以及“双碳”目标实施背景下，国内能源结构和产业结构调整将成为主要趋势。产业链布局完善，布局清洁能源，以及技术优势领先实现能耗降低的造纸龙头企业，将在长期趋势中充分受益，这也为纸企的发展带来参考。

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