中国造纸行业整体集中度较低，个别纸种市场相对成熟。中国造纸行业受第二阶段的环保政策收紧的影响，2010年-2015年间造纸行业共计淘汰落后产能近4000万吨，行业去产能效果初步显现，纸及纸板的产销量增长速度都有所放缓，行业供需进入弱平衡时期。

尽管现在造纸行业集中度较低，但是在淘汰行业落后产能的趋势下，未来造纸行业的集中度将会大幅提升。拥有先进装备以及污染处理技术的大型企业，将有可能把握这一轮行业整合的机遇。

前瞻经济学人图

根据中国造纸协会调查资料，2018年我国东部地区11个省（区、市），纸及纸板产量占全国纸及纸板产量比例为74.2％，中部地区8个省（区）比例占16.3％，西部地区12个省（区、市）比例占9.5％，纸及纸板产量逐渐向中部地区转移。

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而在省份格局上，广东、山东以及浙江为主要产区。2018年广东、山东、浙江、江苏、福建、河南、湖北、安徽、重庆、四川、广西、湖南、天津、河北、江西、海南和辽宁17个省（区、市）纸及纸板产量超过100万吨，产量合计10047万吨，占全国纸及纸板总产量的96.28％。

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从行业整体的产销量数据来看，经过2010年以来的环保政策去产能之后，造纸行业的CR10从2011年的28.70%逐步上升到2017年的39.95%，而美国造纸行业在经历环保立法去产能及行业并购之后，CR10已经达到了90%左右。

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从按照各公司披露的销量数据计算的CR4数据来看，玖龙纸业、理文造纸、太阳纸业、晨鸣纸业四家龙头企业2017年所占的市场份额仅为25.34%，而美国造纸行业在1972年的CR4为24%，经过“十年环保立法”后的1984年的CR4达到29%。经过环保去产能，部分中小落后产能被淘汰，行业集中度有所提升，而随着行业龙头逐渐开始扩产能，造纸行业的集中度有望进一步提升。

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从中国造纸行业现阶段集中度及行业龙头扩产能状态来看，中国造纸行业目前正处于行业去产能的中后期，环保立法会进一步淘汰行业落后产能，符合环保标准的行业龙头开始扩产能提升市场份额。

近年来，国家相继出台去产能、供给侧改革等产业政策，通过提高排放标准、严格限制企业规模与结构等措施加大对造纸行业的约束，力图加大造纸企业环保成本，迫使落后造纸产能主动退出市场。造纸行业作为传统环保监测重点行业，造纸企业要如何迎接环保政策下的新挑战 ？面对市场形势该怎么办 ？带着这些思考来广州国际纸展找答案。广州国际纸展以“促进中国纸业消费、技术交流，拓展中国及国际市场”为核心，经过16年的发展和不断创新，已成为国内同类型展会中最具商贸平台功能的展会品牌之一。2020第十七届广州国际纸展将于2020年5月6日-8日在广州琶洲保利世贸博览馆召开。展会全面涵盖文化用纸、包装用纸、印刷用纸、工业用纸和特种纸五大范畴，为国内外印刷、包装、食品饮料、烟酒茶业、烘焙制品、电子家电、电商物流、礼品、文具、标签等终端采购用户，国内外纸张经销、贸易商搭建全行业一站式采购平台。

*以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国造纸行业发展前景与投资战略规划分析报告》

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